Como Mozenrath está muriendo por los efectos secundarios de su guante mágico, planea cambiar de cuerpo con Aladdin para prolongar su vida y capturarlo. Sin embargo, debido a la interferencia de los amigos de Aladdin, los espíritus de Aladdin y Mozenrath comparten el mismo cuerpo. Mientras el grupo se dirige a encontrar el Elixir de la Vida para revertir el hechizo, Mozenrath planea tomar el elixir para quedarse con el cuerpo de Aladdin, y le toca al espíritu de Aladdin evitar que esto suceda.