En el año 994, un castillo medieval en Escocia es atacado por los vikingos, pero son repelidos por los guardias con la ayuda de gárgolas - una raza de criaturas aladas que cobran vida en la noche, pero duermen durante el día como estatuas de piedra. Mientras el capitán de los guardias los ve como héroes y defensores del castillo, la princesa, los magos y otros se sienten repulsivos hacia ellos. Goliat y su mentor ir después de los vikingos antes de que se reagrupan, pero descubrir que era una diversión y son capturados por el amanecer fuera del castillo. El castillo es entonces atacado por los vikingos y es traicionado por el capitán de los guardias, que les permite entrar. Cuando Goliat regresa a la noche siguiente, encuentra que todas las gárgolas de las paredes están destrozadas y el castillo está arrasado.