Aladdin busca la tierra de Mesmaria en el desierto. Iago encuentra un cofre del tesoro. En él, hay cuatro gemas, pero un halcón arrebata uno. Cuando la luz del sol toca la gema, surge la hechicera Queen Deluca, como se revela que el halcón es su esposo, el rey Zahbar. Ella recupera las gemas que Aladdin tomó y convoca a sus tres hermanos, a pesar de las objeciones de su marido. La reina Deluca convierte al sultán y al jazmín en gemas y saca a patadas a Aladdin del palacio. La familia comienza a pelear por el trono, lo que convoca a la misma Gran Grieta que destruyó Mesmaria. Cuando Aladdin ruega a la Reina Deluca que detenga la Gran Grieta, el Rey Zahbar está de acuerdo con él, hasta que la Reina Deluca lo teletransporta a Mesmaria. Aladdin encuentra al rey Zahbar en las ruinas de Mesmaria y descubre lo que sucedió, ya que afirma que la Esmeralda Mágica de Khufu envenenó su corazón. Después de tomar la esmeralda de la Reina Deluca, Aladdin la destruye, lo que deshace las maldiciones de Deluca, transforma al Rey Zahbar en humano, despoja a las esmeraldas de los hermanos de la Reina Deluca y elimina la Gran Grieta. La familia es bienvenida en Agrabah.