Los niños desaparecen constantemente en Agrabah, y cuando Aladdin se encuentra con una rata callejera, Wahid, recuerda a su viejo amigo Amal, que quería ser algo más que una rata callejera, pero a través de medios deshonestos. Mientras Aladdin y los demás observan quién se lleva a los niños, descubren que los Khatib (caminantes de las sombras) son responsables y viajan a su reino siguiendo a Amal, que se ha convertido en un Khatib y que ha capturado a Wahid. Allí, descubren la verdad detrás de todo: Mirage, acumulando su propia fuerza cada siete años cuando más El Khatib puede ser reclutado, es la verdadera mente maestra. Sin embargo, Wahid se niega a convertirse en El Khatib, y Mirage revela que si no lo hace, morirá. Amal, mientras tanto, se niega a matar a Aladdin, y Genie engaña a Mirage haciéndole creer que Aladdin cambiará su propia vida por la de Wahid. Ella se marcha, dejando morir a El Khatib, todos menos Amal, quien, desde que se negó a matar a Aladdin, no es del todo malo y, por lo tanto, no es un verdadero El Khatib. Habiendo recuperado su brazo humano derecho, se propone hacer más bien y recuperar su humanidad.
Ausente: Jazmín.