Aladdin, Genie y Abu están trazando una ruta comercial a través del desierto, cuando se encuentran con los restos del tiburón gigante y la nave de Merc. Pronto descubren que las personas parecidas a un topo fueron la causa, y pronto capturan a Genie, a pesar del valiente esfuerzo de su parte. Mientras tanto, de vuelta a su guarida, un chamán se revela a Genie y le cuenta sus planes: vaciar por completo a Genie de su energía mágica para hacerse más poderoso. De vuelta en el barco, Aladdin y Abu descubren que Merc todavía está vivo, y lo convencen de que los ayude a reparar su barco utilizando los restos de tiburón (Merc busca a las criaturas del topo ya que le quitaron la emoción en la vida: la caza). Llegan a la guarida para encontrar a un Genio mal agotado, y mientras Merc lucha contra las criaturas, Al se enfrenta al chamán. Genie convence a las criaturas de que el chamán no es su líder, por haberlas lastimado, y se vuelven contra él; el chamán es asesinado por su magia mal habida. Después de un poco de convencimiento, Merc elige ser el líder de las criaturas mole, ya que ellos también son cazadores, y Al, Genie y Abu se dirigen a casa.
Ausente: Jazmín e Iago.