Mientras vuela un día con Alfombra en el cielo, Aladdin es descubierto por varios pequeños duendes que lo siguen hasta su casa en el palacio. Los duendes son curiosos e inquisitivos, por no mencionar destructivos. Los duendes pronto exhiben la capacidad de levantar a Aladdin y sus amigos en el aire, lo que les permite "volar" solos sin Alfombra. Sintiéndose omitido, Carpet se va para estar con Iago (que le grita a los duendes que ya sabe cómo volar) y Abu. Las cosas comienzan amistosamente, pero rápidamente se vuelven feas cuando los duendes llevan a Aladdin y compañía lejos en las nubes y se niegan a dejarlos ir a casa. Genie cree que puede convencerlos, y se hace muy grande y comienza a gritar, exigiendo que los duendes terminen su diversión, pero los duendes hacen un plan y trabajan juntos para volar alrededor de Genie en círculos, causando que Genie involuntariamente cambie de forma y se encuentre atado completamente en un nudo.
Genie tiene que intentar liberarse, mientras que los duendes dejan claro a Aladdin y sus amigos que tienen el control. Sus demandas de juego interminable enojan a Aladdin y los demás, a lo que los duendes responden que "ya no les agradan". Para enseñar una lección a Aladdin y sus amigos, levantan el palacio en el aire, arrojan a Aladdin y compañía dentro, y lo dejan caer a la tierra. Genie se esfuerza por salvar el día, pero es Carpet quien viene al rescate engañando a los duendes para que lo persigan por el palacio que cae, frenando así su avance. Todos alaban a Alfombra, y Aladdin se compromete a dejar que Alfombra vuele de aquí en adelante.