Caliph Kapok, un mago incorpóreo, le hace una visita al sultán y le pide a Aladdin que lo ayude a reunirse con su malvado cuerpo. Lo hacen, pero pronto se dan cuenta de que la cabeza del Califa es malvada, no su cuerpo, y cuando Aladdin trata de detenerlo, separa su cabeza de su torso. Atrapado con una cabeza lógica e implacable, así como con un cuerpo cariñoso y testarudo, le toca a Jasmine y a los muchachos separar la cabeza del Califa de su cuerpo para que invierta el hechizo y vuelva a unir a Aladdin, así como para salvar al mago. Reino.