Los X-Men más jóvenes regresan a la secundaria donde son víctimas del desprecio y el maltrato por parte de los demás estudiantes. El director Edward Kelly, el peor de todos en la escuela, se dedica expresamente a fomentar el perjuicio contra todos los mutantes de Xavier y de Nueva York. Después de la lucha contra el Centinela todos en la escuela Bayville saben que los adolescentes hospedados en el Instituto Xavier son mutantes a excepción de Kurt quien aprovecha esa ventaja para intentar relacionarse normalmente con los otros estudiantes, porque afirma que aún no está listo para revelar su verdadero aspecto físico. El Consejo Escolar decide no admitir a los mutantes en la secundaria. La Hermandad ataca a Cíclope, los X-Men tratan de detenerlos usando sus poderes sólo para salvar a las personas que quedaron atrapadas en la pelea y la Junta Escolar decide que se les permitan asistir a la Secundaria Bayville.