El corto se centra en los personajes Mickey y Minnie Mouse.
Cuando Minnie (Russi Taylor) ve que Mickey (Wayne Allwine) se ha olvidado del aniversario de su primera cita se disgusta con él por estar más pendiente del videojuego. Para librarse del aprieto, piensa una salida de última hora al enseñar a su novia un anuncio en el periódico en el que aparece un campo de minigolf, sin embargo esta se fija en la imagen de un viaje a Hawaii que cuesta 999 dólares.
Sin saber como conseguir el dinero, Pluto (Bill Farmer) le muestra la sección de anunciados en el que un científico loco llamado Dr. Frankenollie (Kelsey Grammer) ofrece la cuantía que necesita a cambio de un día de trabajo mental. Sin embargo, cuando se presenta en el lugar, cae por una trampilla y descubre que el "trabajo" consiste en un intercambio cerebral entre este y Julius (Jim Cummings), parodia del monstruo de Frankenstein personificado por Pete Patapalo. Finalmente, el experimento resulta ser un éxito a pesar de producirse una explosión que mata a Frankenollie, no obstante Mickey recupera la consciencia dentro del cuerpo de Julius mientras este otro controla al ratón.
Cuando Julius (dentro del cuerpo de Mickey) encuentra la cartera con la foto de Minnie, este se queda prendado por ella y escapa en su busca al mismo tiempo que Mickey trata de rescatarla mientras Minnie aprovecha para comprarse un bikini, sin embargo, lejos de asustarse cuando aparece Julius, esta le confunde con Mickey hasta que irrumpe en el establecimiento y se asusta hasta que le convence de que se trata de "él". Por su parte, Julius, lejos de rendirse persigue a la pareja por la ciudad y empieza una batalla entre los dos hasta que finalmente caen sobre un tendido telefónico que les electrocuta y con el que Mickey recupera su cuerpo. Finalmente Mickey consigue atar a Julius y tanto Mickey como Minnie disfrutan de un idílico viaje por las costas hawaiianas en barca mientras Julius nada por el Pacífico al tiempo que mira la foto