ინტერპოლის აგენტი სცდილობს შეებრძოლოს ყოველისშემძლე ბანკირს, რომლის დახმარებით მსოფლიოს ყველაზე საშინელი კრიმინალური და ტერორისტული დაჯგუფებები ფულს ანაღდებენ. ნელნელა ის დაუპირისპირდება კანონდამცავი ორგანოების სისტემას, რომლის ელემენტი თვითონაცაა...
ფილმის მთავარ გმირს სხვის გულს გადაუნერგავენ და რამდენიმე ხნის შემდეგ ეწყება თავის ტკივილები და ხილვები, რომელსაც გულის შეტევები მოსდევს. დაწყებული გამოძიება საიდუმლოს ხდის ფარდას - გმირს გადაუნერგეს მოკლული ადამიანის გული, რომელსაც სურს სამართალის აღდგენა...
ლონდონის ერთერთ ხმაურიან ქუჩაზე სეირნობისას, მოულოდნელად საკუთარი მანქანა ნახა, რომლის საჭესთან თვითონ იჯდა... ნანახით გაოცებული, ის საიდუმლო ქალს მიყვება საკუთარ სახლამდე... ამ წუთიდან მოვლენები მოულოდნელად მოტრიალდება და ჯინა რეალობის გრძნობას კარგავს... ის მოხვდება სამყაროში, რომელიც მის ღამის კოშმარზე ბევრად საშინელია...
1918 წელი. ებრაელი მაქს როტმანი, პირველი მსოფლიო ომის ვეტერანი, დღეს კი – წარმატებული ბიზნესმენი, ეძებს ნიჭიერ ახალგაზრდებს მიუნხენის ქუჩებში. შემთხვევითი შეხვედრის შემდეგ, მაქსი გაიცნობს ახალგაზრდა მხატვარს, ღარიბ კაპრალს ადოლფ ჰიტლერს. ის მას თავისი მფარველობის ქვეშ აიყვანს და იმედოვნებს ჰიტლერს ცნობილება და წარმატება აჩუქოს. თუმცა მათი მეგობრობა ნათელ ფერს იცვლის, როდესაც აშკარა ხდება, რომ ანტისემიტი ჰიტლერი მზადაა გაცვალოს ფერწერის ხელოვნება პოლიტიკის და ძალაუფლების ხელოვნებაზე – ახალ ხელოვნებაზე, რომელიც მილიონობით ადამიანის ბედს განკარგავს...
საბედისწერო შეხვედრამ მომხიბვლელ მამაკაცთან, სამუდამოდ შეცვალა ელისის ცხოვრება. ის შორდება თავის სანდო მეგობარს ადამის გულისთვის, რადგან გრძნობს, რომ თავისი მეორე ნახევარი იპოვა. მხოლოდ ქორწილის მერე ელისი აცნობიერებს, რომ არაფერი არ იცის თავის მეუღლეზე.