უძველეს დროს, გმირი სახელად ჰენრიხ კრამერი ჩადის ევროპის შორეულ სოფელში, რომელშიც როგორც ამბობენ ჯადოქრობა ყვავის. პრინც მელეჩის სასახლეში შეჩერებული ჰენრიხი იწყებს გამოძიებას რელიგიურ თემაზე და ეჩეხება ჯადოქრობის რეალურ გამოვლინებას, ხვდება წითელ დედოფალს, რომელიც ალქაჯების შაბაშს მეთაურობს...
ახალგაზრდა ექიმს ნარკოტიკული ნივთიერებების "ექსპერემენტალურ კოქტეილი" შეჰყავს პაციენტისთვის, რომელიც კომაში იმყოფება. შედეგად პაციენტი გამოდის კომიდან, მაგრამ საკმაოდ ორიგინალური გზით – მისი სული სხვა ადამიანების სხეულებში დაიწყებს ჩასახლებას და, ამ სხეულების გამოყენებით, შურს იძიებს სტუდენტ–მედიკოსებზე, რომლების გამო ის კომაში აღმოჩნდა.
მამაცი და მომხიბვლელი გოგონების ჯგუფი მიჩვეულია ექსტრემალურ მოგზაურობებში შვებულების გატარებას. ამჯერად გადაწყვეტილია შორეული მთების ქედების გამოსაკვლევად წასვლა. ყველაფერი კარგად მიდის მანამ, სანამ ისინი საიდუმლო გამოქვაბულს არ იპოვიან. რა საიდუმლოებს ინახავს ის?