ავტობოტებმა და დესეპტიკონებმა დატოვეს დედამიწა. ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი. ამასობაში დედამიწას უმიზნებს სხვა ძველი და ძლიერი ტრანსფორმერების რასა.
კიპის ზომიერი ცხოვრებას ემუქრება საფრთხე, როდესაც უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპება მისი საყვარელი. სასოწარკვეთილი, იგი მიმართას მისი ბავშვობის მეგობარ მარვინს, უმუშევარ უიღბლოს, რომელიც თანხმდება დაეხმაროს მას გვამის დამალვაში და დანაშაულის კვალის მოშრებაში. ეს გადაწყვეტილება იწვევს მოვლენებს, რომელსაც ორი მეგობარი ვერც კი წარმოვიდგენდა…
მოგესალმებით არაჩვეულებრივი კინოთეატრში, სადაც საზარელი პენი თავის ორ მეგობართან ერთად - მკვდარ ნედთან და მაქციასთან განახებთ სამ საშინელ ზრაპარს, მომხდარი სხვადასხვა ათწლეულში. თქვენ გელით დაუვიწყარი, საოცარი მოგზაურობა კინოს ისტორიაში და ყველაზე ბნელ ღამის კოშმარებში…
ისტორია იმაზე, თუ როგორ გადაიქცევა სადილი სადისტურ თამაშად, მონაწილეები რომლებსაც გადახდებათ სასიკვდილო გარემოებები…
დოროტი გეილი უბრალო გოგონაა, რომელიც თავის ბიძასთან ჰენრისთან ერთად ცხოვრობს. თავისუფალ დროს ის საბავშვო წიგნებს წერს ბიძამისის მიერ გამოგონილ ოზის ქვეყანაზე. დოროტის ცხოვრება იცვლება, როდესაც მას წიგნის პრეზენტაციისთვის ნიუ-ოირკში მიიწვევენ.
მოლაპარაკების შემდეგ სახლში დაბრუნებული ლოს-ანჯელესის ფარმაცევტული კომპანიის თანამშრომელი ტონი უესტი აღმოაჩენს, რომ მისი მეუღლე გატაცებულია და ბოროტმოქმედები გამოსასყიდად 50 000 დოლარს ითხოვენ საათნახევრის ვადაში.
მას შემდეგ რაც ჯესი ჯეიმსი დაიჭრა, მისი ბანდა დაიშალა რათა ოთხი დღის შემდეგ, მიტოვებულ ქალაქში ჯილა უელსს შეხვდნენ. მაგრამ, როდესაც ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან, აღმოაჩენენ რომ მარშალმა კეინმა მათ ნამდვილი მახე დაუგო...
ფილმის მთავარი გმირი ახალგაზრდა გოგონაა სახელად ლორა ბაკსტერი, რომელიც ბავშვობაში უბერდური შემთხვევის მსხვერპლი გახდა. ეს შემთხვევა ლითარგიული ძილის მიზეზი გახდა, რომლის დროსაც ხანდახან ეღვიძებოდა. იმ ჰოსპიტალში, სადაც გოგონა მკურნალობს, მოათავსებენ მკვლელ–მანიაკს ბაირონ ვოლპს. მას კი თავისი გეგმები აქვს მძინარე ლაურას მიმართ. მხოლოდ გოგონას შეყვარებულს – დენის შეუძლია შეყვარებულის გადარჩენა...
ფილმი დაფუძნებულია რეალურ მოვლენებზე. ემოციონალურად სუსტი იზაბელი თავის თავში ჩაიკეტება და შეებრძოლება ბნელ და ბიწიერ დემონს, რომელიც მის სულში ჩასახლდა. გოგონას მამა მღვდელს მოიწვევს, იმისათვის რომ მან ეგზორციზმის სეანსი ჩაატაროს, მაგრამ, როგორც ცნობილია, იმისათვის, რომ მღვდელმა უშველოს, აუცილებელია რწმენა და სულის სიძლიერე.
მიშელი გონზე მოვიდა საშინელი უბედური შემთხვევის მერე: ირგვლივ გვამები, მისი სახე ბინტებშია, მახსოვრობა დაკარგულია. მაგრამ ის გრძნობს, რომ რაღაცა საშინელება ჩაიდინა. ეხლა მან რამენაირად წარსული უნდა გაიხსენოს, სანამ გვიანი არაა...
საშინელი ამბების შემდეგ მისკატონიკის უნივერსიტეტში გენიალური მეცნიერი გერბერტ უესტი პატიმრობას იხდის ძველი პროვინციული ციხის ნესტიან საკანში. ის ჯერ კიდევ შებყრობილია მკვდრების გაცოცხლების აზრით.
ექსტრასენსი ფრენკ ბენისტერი, რომელიც ფულს იმით შოულობს, რომ მცირე ანაზღაურებისთვის კლიენტების სახლებიდან წარმატებულად დევნის პოლტერგეისტს, რომელიც წინასწარ თვითონ გამოიწვია, საშინელ მოწინააღმდეგეს შეხვდება - იმ ქვეყნიერებიდან დაბრუნებულს, უფრო სწორად, ამ ქვეყნად დარჩენილს სიკვდილმისჯილ მკვლელ–მაინაკს. ექიმ-ქალთან ერთად, რომლის ქმარი ამ ბოროტების განსახიერებამ მოკლა, ფრენკი განდევნის დემონს ჯოჯოხეთში.
ჩვეულებრივმა ამერიკულმა ოჯახმა გაიგო, რომ მან იტალიაში მე12 საუკუნის სასახლე მიიღო მემკვიდრეობით. როგორც კი ოჯახი გადავა სასახლეში საცხოვრებლად, უცნაური ამბები იწყებენ განვითარებას. მიწისქვეშეთიდან უცნაური ხმები ისმის... ბრმა ქალიშვილი ყვება, რომ მასთან ღამით ვიღაცა იყო მოსული... როდესაც პოულობენ ორ სასტიკად დამახინჯებულ გვამს, ოჯახს სასახლის დატოვება უწევს. მოასწრებენ ისინი ამის გაკეთებას?
უოტი და მისი მეგობარი გოგონა სტარლინი არიან ჩვეულებრივი ქურდები. ისინი აყაჩაღებენ ხალხს ისე, რომ არასდროს არავის არ კლავენ. მაგრამ უოტის ნარკომანმა მეგობარმა სახელად ბილი მოკლა მოლარე ქალი, რომელმაც დაინახა მისი სახე. ამის შემდეგ სისხლი და ძალადობა თან სდევს ახალგაზრდა წყვილს....
მიცვალებულებს რეანიმირებენ სპეციალური იდუმალი წამლის დახმარებით, რომელიც მიიღო დაუჯერებელი ექსპერემენტების შემდეგ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ვერბერტ ვესტმა. ვესტის ოთახის მეზობელი დენი ეხმარება მეგობარს მის საშინელ საქმეში. დაიწყებენ კატიდან, შემდეგ კი უნივერსიტეტის მორგამდეც მიაღწევენ...