საარჩევნო კამპანიის დროს კვლავენ მოქმედ მერს. ეჭვი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება შეიძლება იყოს ზედმეტად კორუმპირებული ფედერალური ბიურო გამოძიებაში ჩართავს მის ორ აგენტს: ცინიკურ ჯონ არჩერს და მომაბეზრებელ მილი დრაივერს. ძალიან მალე, ეს ორი აღმოაჩენს, რომ საქმე ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე მოელოდნენ…
და და ძმა ებრძვიან ჯადოქარს, რომელიც მარიხუანის გამოყენებით იტყუებს მოზარდებს თავის სახლში, სადაც მოგვიანებით კლავს და ჭამს მათ, რათა გაიხანგრძლივოს თავისი ახალგაზრდობა და შეინარჩუნოს სილამაზე…