მოუხერხებელი უოლესი და მისი ერთგული ძაღლი გრომიტი ნადირობენ უცნაურ ცხოველზე, რომელმაც მათი სტაფილოს და კართოფილის მოსავალი გაანადგურა ბოსტნეულის კონკურსის წინ...
მანჩესტერი, 1976 წელი. კემბრიჯის დასრულების შემდეგ ტონი უილსტონი აღმოჩნდება Sex Pistols კონცერტზე და, შთაგონებული მოსმენილით თავის მეგობრებთან ერთად ხმისჩამწერ კომპანიას Factory Records დააფუძნებს. აქ შეიქმნება Joy Division და Happy Mondays ალბომები, აქ დაიბადება 'გასიენდა' – ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მსოფლიოში კლუბი, აქ ხდება ის, რასაც ახლა 'ბრიტანული მუსიკის ისტორიას' ეძახიან...