მარტის კატები – ეს უფროსკლასელების კომპანიაა, რომელმაც გარიგება დადო; ყოველი მათგანი აკეთებს ყოველთვიურ შენატანს, მთელ თანხას კი ბოლოს აიღებს ვინც უცოლოდ დარჩა. რამოდენიმე წლის შემდეგ უცოლო დარჩა ორი. და ერთერთ მათგანს ფული ესაჭიროება იმისათვის, რომ მაფიასთან დაფაროს ვალები, მეორე კი ქალებს ვერ იტანს.
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ორ ახალგაზრდა თანამშრომელს შეარჩევენ სპეციალური დავალების შესასრულებლად. მოკლევადიანი მოსამზადებელი კურსის დამთავრებისას მათ აგზავნიან პაკისტანში. ადგილობრივ ტომებთან შეტაკების შემდეგ ბეწვზე გადარჩენილ ახალგაზრდებს კი გადაისვრიან ახალი დავალების შესასრულებლად- მათ უნდა გადაკვეთონ საზღვარი და გავიდნენ გზაზე, რომელიც მიდის დუშამბეში...
აგენტი 007 მიუწვდომელი იარაღის ნაკრების გამოყენებით გაანადგურებს მისი უდიდებულესობის მტრებს. მაგრამ როდესაც მშვენიერი ტყვე 007 დანას გაუყრის მუცელში, სუპერშპიონის აგენტი გადაწყვეტს, რომ მის საუკეთესო აგენტს დაუდგა დრო თავისი ცოდნის და ჩვევების დასახვეწად. და აი ჯეიმს ბონდი სამკურნალოდ გაემგზავრება კურორტზე...