ფილმი ფენტეზისა და ჰორორის ჟანრის ბრიტანელი მწერლის, ტიმ ლებონის პატარა მოთხრობის მიხედვითაა გადაღებული. პროფესორ დენ კეის (ქეიჯი) ვაჟი ჰელოუინის დღესასწაულზე უცნაური ფრაზის წარმოთქმისთანავე უჩინარდება. ერთი წლის შემდეგ ქეიჯის პერსონაჟი კვლავ იწყებს შვილის დანახვას და იწყებს გამოძიებას…
ახალგაზრდა გვენდოლინ შეფერდის თავგადასავალი გრძელდება. იგი იწყებს უფრო მეტის გაგებას დროში მოგზაურთა მსოფლიოს ყველა საიდუმლოებაზე. მას მოუწევს უფრო მეტი გამოცანების გაამოცნობა და ისწავლოს იყოს მაღალი საზოგადოების ლედი მე-18 საუკუნეში მიღებებისთვის. გვენდალინი გაიგებს მეტს მის ოჯახზე, განსაკუთრებით მისი ბაბუა ლუკასის შესახებ…
ალფი 51 წლისაა, პირად და პროფეიონალურ ცხოვრებაშიც მას გამუდმებით თან სდევს წარუმატებლობა. ოდესღაც ის იყო წარმატებული რეჟისორი. უკვე 15 წელია ის ვერ იმეორებს ადრინდელ წარმატებას. მას ჰყავს ორი შვილი, რომლებიც მას პატივს არ სცემენ. ცოლს ჰყავს საყვარელი. ნაცნობებს კი ხშრად მისი სრული სახელიც კი ავიწყდებათ. უკვე ხუთი წელია ის დაატრებს იდეას და ვერ პოულობს დამფინანსებელს. მაგრამ უეცრად თითქოს წარმატება მისკენ ტრილდება...
ისტორიის ცენტრში ებრაელი ადამ შტეინის, ყოფილი ჯამბაზის ცხოვრებაა, რომელიც საკონცენტრაციო ბანაკში აღოჩნდა და გადაურჩა გაზის კამერას.ომის შემდეგ ადამი ფსიქიატრიულ კლინიკაში მოხვდება მწვავე ფსიქიური აშლილობით, სადაც ის თავის სიცოცხლისათვის განაგრძობს ბრძლოლას...
სურათის ცენტრშია – კლიმტის და ლია დე კასტროს ვნების ისტორია. მისი ბრძოლა ხელოვნების დამოუკიდებლობისთვის, მისი ახლო მეგობრობა ცნობილ მხატვართან ეგონ შილესთან და მხატვრის პლატონიური ურთიერთობა ემილი ფლეგესთან.