Kurt Wagner / Nightcrawler se adapta a su nuevo hogar en el Instituto Xavier, al principio se muestra algo tímido con los otros mutantes ya que se avergonzaba de su aspecto físico, pero el Profesor Xavier le da un proyector de holograma con un diseño sutil similar a un reloj pulsera capaz de disfrazarlo bajo el aspecto de un ser humano normal. Mientras tanto Mystique intenta espiar la instalación de la mansión y envía a Todd Tolansky / Sapo, un mutante con una gran agilidad y lengua de sapo. Después de un incidente en la Sala Peligro, Cíclope habla con Kurt y le dice que no importa su aspecto físico en ese lugar por lo que Kurt agarra confianza de sus compañeros mutantes pero aún se oculta de las personas fuera de la mansión.
Nota: Primeras apariciones de Wolverine, Cíclope, Jean Grey, Prof. Charles Xavier, Tormenta, Nightcrawler, Sapo, Mystique, Dientes de Sable (sólo es visto por unos momentos), Paul, Duncan Matthews y Magneto.